Supplyframe Commodity IQ zeigt, dass Käufer von Elektronikkomponenten derzeit über eine größere Verhandlungsmacht verfügen als seit Jahren · EMSNow

Gepostet von Jennifer Read | 29. August 2023 | Analyse, Komponenten, Software, Lieferkette

Da die Nachfrage auf dem Endmarkt jedoch steigt, stehen Herausforderungen bei der Beschaffung elektronischer Komponenten bevor

Neue Commodity IQ-Daten von Supplyframe deuten darauf hin, dass Beschaffungsfachleute aufgrund eines verbesserten Umfelds für die Käuferseite der Elektroniklieferkette, das durch kürzere Vorlaufzeiten, hartnäckige Lagerbestände und Ungleichmäßigkeiten gekennzeichnet ist, jetzt über ein Maß an Verhandlungsmacht verfügen, das sie seit Jahren nicht mehr erlebt haben Nachfrage und größtenteils sinkende Preise. Es stehen jedoch Herausforderungen bei der Beschaffung bevor, da die Kapazitätsauslastung der Lieferanten niedrig ist, da die Nachfrage auf dem Endmarkt – die sich später in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 verbessern dürfte – steigt.

„Die Elektroniklieferkette wird bis 2024 ein Käufermarkt bleiben“, sagte Steve Flagg, CEO und Gründer von Supplyframe. „Aber angesichts der ungleichmäßigen Nachfrageerholung in den Industriesegmenten und Elektronikkomponenten, der anhaltenden makroökonomischen Volatilität und einigen Anstiegen der Rohstoffpreise wird jeder schnelle Anstieg der Komponentennachfrage die Fähigkeit der Beschaffungsorganisationen gefährden, Kostenverhandlungen mit Kontinuität und Liefersicherheit in Einklang zu bringen.“

Die Vorlaufzeiten für die meisten Elektronikkomponenten werden in diesem Jahr weiter sinken

Der Commodity IQ Lead Time Index zeigt, dass etwas mehr als die Hälfte aller Lieferzeitdimensionen, einschließlich Solid-State-Speichergeräte, im dritten Quartal 2023 sinken.

Die meisten Vorlaufzeiten werden in der zweiten Jahreshälfte weiter sinken.

Ohne Berücksichtigung von Speicher dürften die Vorlaufzeiten für Halbleiter in der zweiten Jahreshälfte um ein Drittel sinken. Etwa der gleiche Anteil (34 %) der passiven Komponenten und Verbindungen wird eine Verkürzung der Vorlaufzeit erfahren.

Normalisierung ist das Schlagwort für Preise und Lieferzeiten – zumindest bis 2023

Die Preissteigerungen, die im Juli 2020 begannen, haben nachgelassen. Die Daten des Supplyframe Commodity IQ Price Index zeigen, dass die Preise für Elektronikkomponenten von Q1 bis Q3 im Durchschnitt um 5 % gesunken sind.

Und Normalisierung ist das Schlagwort für Preise und Lieferzeiten für den Rest des Jahres 2023, wenn 76 % der Passiv- und 48 % der Halbleiterpreise stabil sein werden. Es wird prognostiziert, dass in der zweiten Hälfte dieses Jahres nur 7 % der Preisdimensionen aller Komponenten und Speichergeräte steigen werden.

Allerdings bleiben die Preise für bestimmte integrierte Schaltkreise weiterhin hoch. Und im Jahr 2024 sind Preiserhöhungen mehr als wahrscheinlich, da die Nachfrage wieder ansteigt.

Die Erholung der Nachfrage in der Elektroniklieferkette ist im Gange

Supplyframe geht davon aus, dass die Erholung der Nachfrage nach Elektronikkomponenten begonnen hat, auch wenn die Nachfrage je nach Endmarkt und Anwendung uneinheitlich ist. Dem Commodity IQ Demand Index zufolge gingen die Nachfragerückgänge im Monatsvergleich im Juli weltweit und im asiatisch-pazifischen Raum zurück. Die Beschaffungsaktivität in China (einschließlich Hongkong) und Taiwan ging im Juli gegenüber dem Vormonat zurück und ließ um fast einen bzw. fünf Prozentpunkte nach. Singapur konnte seinen Rückgang von 15 % im Mai-Juni mit einem Anstieg von 26 % gegenüber dem Vormonat im Juli umkehren, während Malaysia und Thailand ebenfalls zu einer Ausweitung der Beschaffungsmaßnahmen übergingen.

Laut den neuesten Daten der Semiconductor Industry Association, die auf einem gleitenden Dreimonatsdurchschnitt basieren, verzeichneten die weltweiten Halbleiterabrechnungen im März wieder ein Wachstum. SIA-Daten deuten auch darauf hin, dass sich die monatlichen Rückgänge im Vergleich zum Vorjahr im Juni um drei Prozentpunkte verringert haben.

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) hat kürzlich seine Prognose für den Halbleitermarkt (ohne Speicher) eines Rückgangs von 4 bis 6 % für den Halbleitermarkt im Jahr 2023 beibehalten – was einen geringeren Verlust darstellt als von Branchenverbänden und Marktforschern prognostiziert.

Und Microns Gewinnkommentar für das zweite Quartal 2023 deutete darauf hin, dass sich die Kundenbestände in den PC- und Smartphone-Segmenten einem normalen Niveau nähern und sich die Lagerbestände in Rechenzentren verbessern, wobei erwartet wird, dass die Lagerbestände in Rechenzentren bis Ende 2023 ein „gesundes Niveau“ erreichen werden.

Aber es gibt keine neue Normalität der Stabilität – nur ein anhaltendes Zusammentreffen von Ungleichgewichten zwischen Angebot und Nachfrage

Für das dritte und vierte Quartal 2023 wird eine Erholung der Nachfrage nach PCs und Smartphones erwartet, da die Nachfrage nach Unterhaltungselektronik vor dem Weihnachtsgeschäft ihren Höhepunkt erreicht. Da die Lagerbestände jedoch langsamer als erwartet zurückgehen und China hinter den Wachstumserwartungen zurückbleibt, könnte die Erholung schwächer ausfallen als erwartet, was das Nachfragewachstum einschränkt – und dazu führt, dass weiterhin günstige Bedingungen für Käufer bestehen.

„Makroökonomische und Endmarktauswirkungen, volatile Rohstoffe, der Bullwhip-Effekt unrealistischer Komponentendesigns und Nachfrageeingaben sowie gemischte Angebot-Nachfrage-Situationen innerhalb und zwischen Rohstoffen stellen ein erhebliches Risiko dar“, sagte Flagg. „Aber neue Formen der Intelligenz können Unternehmen in der Elektroniklieferkette dabei helfen, Risiken im Zusammenhang mit begrenztem Angebot, Nachfrageverschiebungen, Bestandsschwankungen, geografischen Dreh- und Angelpunkten und Problemen mit Altkomponenten zuvorzukommen. Commodity IQ hilft Fachleuten in der Elektroniklieferkette dabei, das Unbekannte zu erkennen.“

Supplyframe Commodity IQ ist eine einzigartige Kombination aus Analytik und Analyse, die prädiktive und präskriptive Intelligenz für die Elektronikindustrie bietet. Supplyframe Commodity IQ basiert auf jährlichen Ausgaben von mehr als 150 Milliarden US-Dollar und mehr als 500 Design-to-Source Intelligence (DSI)-Netzwerkpartnern und verbessert – angetrieben durch Milliarden von Engineering- und Beschaffungssignalen – die Supply-Chain-Strategien der Branche vom Standpunkt des Designs und der Unterstützung aus alltägliche Entscheidungspunkte.

Aktie: